凉山其发展集团发行2.04亿美元高级无抵押债券，息票率6.5%

2023-03-05 软件

久期财经资，凉山州发展(全资)母公司有限责任子公司(Liangshan Development (Holdings) Group Co.,Ltd.，全称“凉山发展母公司”，惠誉：BB- 安定，倡议全球性：BBB- 安定)发行Reg S、3年期、以美元计价的Senior无担保债券。(PRICED)

法案如下：

发行人：凉山州发展(全资)母公司有限责任子公司

发行人评级：惠誉：BB- 安定，倡议全球性：BBB- 安定

预期发行评级：无评级

子类：固定商品市价、Senior无担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：2.04亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.5%区域

最终指导价：6.5%

息票率：6.5%

收益率：6.5%

发行市价：100

交割日：2022年4同年22日

到期日：2025年4同年22日

资金用途：偿还现有离岸偿债

其他法案：新交所上市;最小钞票/增量为20万/1000美元;英国法

主动权变更回售：101%

有鉴于此机构：欧洲地区有鉴于此银行/明资银行

创会世界各地协调人、创会账簿管理工作人和建立联系倡议经办人：东方金融机构(香港特别行政区政府)、海通银行、中的泰全球性、信银资本（B&D）

创会账簿管理工作人和建立联系倡议经办人：华夏银行香港特别行政区政府分行、海通全球性、致富金融机构、金信期盈金融机构、中的约达金融机构、国泰君安全球性

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